AI 메모리 수요가 인도 스마트폰 시장을 흔들다

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AI 열풍은 데이터센터와 클라우드 기업만의 이야기가 아니다. TechCrunch 보도에 따르면, AI 인프라에 필요한 메모리 수요가 급증하면서 인도 스마트폰 시장에서 가격 상승과 출하 감소가 뚜렷하게 나타나고 있다.

핵심은 스마트폰에 들어가는 RAM과 저장장치다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론 같은 메모리 업체들은 AI 가속기에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM)에 더 많은 생산 역량을 배분하고 있다. HBM은 일반 스마트폰용 메모리보다 웨이퍼당 수익성이 높기 때문에, 소비자 전자제품용 부품 공급은 상대적으로 압박을 받을 수밖에 없다.

핵심 포인트

• 인도 출하량이 크게 줄었다. Counterpoint Research에 따르면 인도의 4~6월 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 10% 감소했다. 이는 6월 분기 기준 6년 만에 가장 큰 하락폭이다. 같은 기간 중국 시장 감소율은 2%였다.
• 저가 시장이 가장 큰 타격을 받았다. 인도 스마트폰 시장의 약 60%는 2만 루피 미만 제품에 집중돼 있다. 부품 원가 상승이 곧바로 가격 부담으로 이어지기 쉬운 구조다. 1만5000루피 미만 제품 출하량은 전년 대비 45% 줄었다.
• AI가 메모리 생산 우선순위를 바꾸고 있다. HBM 수익성이 높아지면서 메모리 업체들은 AI 데이터센터용 제품에 집중하고 있다. 그 결과 스마트폰과 노트북에 쓰이는 일반 메모리의 공급 여력이 줄어들고 있다.
• 소비자는 교체를 미룬다. 분석가들은 인도 소비자가 스마트폰을 포기하지는 않겠지만, 교체 주기를 기존 약 3.5년에서 약 4년으로 늘릴 가능성이 크다고 본다. 일부는 중고 시장이나 할부 구매로 이동하고 있다.
• 브랜드별 격차가 커진다. 삼성은 해당 분기 인도에서 출하량이 증가한 유일한 주요 브랜드였다. 애플의 감소는 주로 공급 제약과 재고 부족 때문으로 설명됐다. 반면 보급형과 중급형 비중이 큰 중국 브랜드들은 더 큰 압박을 받고 있다.

의미와 영향

인도는 출하량 기준 세계 2위 스마트폰 시장이자 가격 민감도가 높은 시장의 흐름을 보여주는 지표다. 이곳에서 AI발 메모리 비용 상승이 실제 수요 둔화로 이어지고 있다는 점은, AI 인프라 경쟁의 파급효과가 소비자 하드웨어까지 확산됐음을 보여준다.

스마트폰 제조사에는 전략 재조정이 필요해졌다. 얇은 마진과 높은 판매량에 의존하던 저가 모델 중심 전략은 점점 어려워지고 있다. 여러 하위 브랜드를 유지하려면 일정 규모의 판매가 필요하지만, 마진이 줄면 그 구조는 흔들린다. OnePlus가 유럽과 북미에서 신제품 출시를 중단하고 인도 사업을 유지하기로 한 결정도 이런 압력의 한 사례다.

소비자에게는 더 비싼 단말기, 더 긴 교체 주기, 더 중요한 금융 할부라는 현실이 남는다. IDC는 메모리 부족과 높은 스마트폰 가격이 적어도 2027년 말까지 이어질 수 있다고 본다. AI의 성장 비용은 이제 데이터센터를 넘어 보급형 스마트폰의 가격표에도 반영되고 있다.

출처: TechCrunch AI